诸神黄昏：复仇者联盟击败 FAANG 的神器是什么

网络已经到了下半场，就算各位大佬不直接解释，还是会有很多人在心里敲锣打鼓。 这场战争怎么打？

紧接着，百度、阿里、腾讯即将发布2019年第一季度的财报，从三份财报中可以看出互联网行业的一些现状。 2012年前后，“BAT”开始被大家频繁提及。 此后，国内的互联网事件似乎都离不开它们，而BAT在当时的互联网三大核心领域取得了垄断优势。

我在上一篇文章中提到，互联网大格局形成于2000年左右，现在看到的BAT都是那个阶段产生的。 阿里牢牢占据消费，腾讯占据社交，百度占据信息获取，成为中国互联网的三极。 同时，采用多种手段打造自己的生态。

后移动互联网时代，尽管今日头条、美团、滴滴、小米等巨头强势崛起，但BAT在互联网诸多核心领域依然占据巨大优势，其战略较五年前发生了重大变化。 纵观2018年四季度：阿里营收火爆，腾讯用户多，百度利润上涨。

从市值来看，百度、阿里和腾讯不在一个数量级。 阿里最新市值4854亿美元，腾讯最新市值约4835亿美元，百度最新市值605亿美元。 从最新的财报来看，腾讯和阿里的业务几乎涵盖了所有互联网领域：百度主打搜索+信息流，战略布局AI； 腾讯的目标是扎根消费互联网，拥抱产业互联网； 增长效应。

百度的战略是“当前增长靠搜索和信息流，未来押注人工智能，尤其是对话式人工智能和无人驾驶汽车”。 这个场景当然是真实的，但是现在百度的搜索和信息流的样子，你能相信他们做的AI吗？ 李彦宏是一名纯技术主播，一直不太擅长管理。 于是，百度庞大的用户群体与互联网巨头发生了诸如魏则西事件、莆田医院事件等矛盾。

人工智能本质上解决了生产力的问题，但机器人工智能需要数据来喂养。 数据来源从何而来？ 这是非常重要的。 如果是“圈养”的数据，那么AI大概率无法形成有效健康的增长。

马云在阿里2018全球投资者大会上表示，阿里将继续推进新零售、新制造、新技术、新金融、新能源“五新战略”，赋能实体经济，助力全球企业实现数字化转型。 现在阿里的路径是向亚马逊学习，因为阿里云正在成为阿里继电商之后的第二摇钱树，但是亚马逊的基因注定了和阿里不一样。 阿里的重心还是在淘宝上。 2018年淘宝双十一交易额超过2135亿元，同比增长26.9%。

但是闪现了多少数据？ 这是一个问号。 几乎大家共同的默契就是流量越来越贵，效果却越来越差。 你以为阿里不知道交易中有很多刷单？ 秋后算账，你要面子，当婊子。 18年交易额超过2000亿，19年呢？ 会不会超过3000亿？ 大家都知道经济基本面没有好转，消费的钱从哪里来？ 如果营业额减少，作为中国经济风向标的阿里会不会火上浇油？ 那是不是意味着刷卡量会更大？ 如果我是马云，我很难做到。 所以，马云的退位是必然的结果，速退可以挽救黄昏。

创始人的基因决定了企业最终的格局。 永远站在最终战​​场的角度去战斗。

腾讯去年进行了新一轮战略升级：推动消费互联网向产业互联网+消费互联网升级。 马化腾成立了新的云与智能产业事业部，希望云服务成为腾讯新的增长点。 去年三季度的业绩验证了这一战略的可行性。 目前，腾讯云服务在游戏和直播领域保持领先地位，并在金融、零售等其他行业扩大市场份额。 正是由于这部分业务的强劲增长和美团等被投资公司的上市，抵消了“限行令”对腾讯的影响，保持收入和利润增长，远超外界预期。 有望打造出另一个腾讯。

一位腾讯老员工曾撰文称：马化腾是一个一眼就能看到结局的人。 前两年大家都在玩共享经济。 共享经济在现阶段是一个错误的概念。 今天，每个人都已经知道了结果。 互联网上没有一个经济是真正的共享经济，它们都是披着共享经济外衣的中间商。 如果滴滴平台不从每个司机那里抽取20%-25%的佣金，那么公司基本都会去西北风。 问问今天做快车的人，有多少是真正在做中途的？

共享经济概念的本质是经典互联网打着共享的噱头，占据线下流量入口，打一场流量大战。

因投资共享经济而知名的古典投资人朱啸虎曾说过一句话，解释了整个战争的逻辑：最终能从共享经济中脱颖而出的项目，必须占据三个要素：整个群体，刚需、高频。 七个字把所有的共享经济创业者都安排的清清楚楚。

滴滴打车绝对是大家在关键时刻需要的，比如没有公交地铁的时候。 这是特定时期的刚需。 很多白领习惯于下班后短距离打车，每天至少打车两次，这还不算。 周末出去喝酒，不能开车，要么自己开车，要么打车。 美团的外卖就更不用说了，正常人的一日三餐都是必须的，无非就是叫外卖，这显然是宅经济市场趋势下的刚性需求。 Airbnb，旅游出差谁不需要住宿？

衣食住行是人类的基本需求。 只有满足刚才三个条件的企业，才有烧钱的价值，因为流量本来就是要烧的，流量烧完了一定要能活下来，继续转化。 剩下的不同轨道只能各有各的命运。 就连汽车行业的共享经济，2014年投资了上千家企业，到2016年，一个都没有。

今天我们说，未来几年，头条必将与腾讯决一死战。 因为原来大家都在做增量市场，各凭本事，互不亏欠。 谁能吃，谁就是他的。 但今天与过去不同。 2019年，2C端的流量在哪里？ 未来几年，股市将有竞争。 在过去，没有人会阻碍自己圈子里的任何人。 现在要么你死，要么我活。 你能不努力吗？

2018年开始，流量真的很贵。 获客成本越来越高，这是一个共识。 SEM玩不起了，应用市场玩不起了，排名刷不了了。 不管是在affiliate channels买CPA还是CPD都是假的，没人愿意买CPS。 在积分墙上刷积分甚至假金额，都是对老板或投资人的交代。

我早就说过：所有的竞争本质上都是人口红利的竞争加上经济周期的迭代，唯一的变数就是科技创新大革命。 随着互联网普及率的提高，中国互联网市场的人口红利正在逐渐消失，获取用户越来越难。 最近听说连农村也开始使用各种经典的移动互联网产品了。 这项技术已经发展到生活的方方面面。 那么这项技术有哪些增量市场呢？

人口红利的消失，意味着BAT终于要争夺用户留存时长了。 所以腾讯强调小程序，百度强调短视频和信息流，阿里强调新零售，本质上是为存量用户提供更多的服务。 百度是信息，腾讯是社交+娱乐，阿里是消费。 理论上，它们在类似场景下占用用户的时间更多。

用户时间有限。 除了从线上到线下获得更多的用户时间，互联网巨头也会争夺用户时间。 例如，如果用户花更多的时间在短视频上，那么他们花在游戏上的时间就会减少。 减少了，于是出现了跨界竞争。 消费互联网天花板已到，如何寻找增量？ 除了消费互联网业务出海下沉，向企业市场渗透也是必然结果。

在过去十年的经典互联网发展中，各行各业都有条件应用基于互联网的新技术实现升级。 零售、娱乐、金融、制造、物流等行业已经展现了工业互联网的价值。 恰恰满足了互联网公司寻求新的增长点的愿望。 因此，腾讯果断转型发展产业互联网。

马化腾明确表示，产业互联网是腾讯下半场的关键：“这次主动创新，是腾讯迈向下一个20年的新起点，是非常重要的战略升级。互联网下半场属于产业互联网，上半场是连接。为用户提供优质服务，下半场我们将以此为基础，帮助行业和消费者形成更加开放的连接新生态。

中国经典互联网几乎绕不开BAT，一举一动都折射出古典互联网未来20年的走向。 互联网人口红利消失，消费互联网走向终结，BAT诸神黄昏，谁才是拯救世界的真正复仇者？

其实马化腾已经回答了这个问题：区块链。 一个中心化的经典互联网公司需要以盈利为目标，在最终战场的思维上注定无法战胜区块链。 如果腾讯自己做一个去中心化的IM工具，那就是自己发行数字货币。 一方面在国内还不合法，另一方面也意味着完全放弃现有收益，返还给用户。 在区块链世界中，数据是加密公开的。 资本市场的股东不可能同意。

如果未来C端市场被区块链或DAPP的公链所取代，那么尽快转型产业互联网是一个明确的选择。

区块链正在接力互联网，完成代际革命。 原来，互联网以免费为借口出售用户数据，为用户提供优质服务的存在。 但是任何网络都是有边际效应的，都会达到经济规模的效果。 因此，经典互联网公司卡在10亿到20亿用户（包括大量机器人账号）的水平，无法突破。 所以BAT正在下沉。 所谓从消费互联网到产业互联网，就是从2C到B2B2C甚至只有B2B。

真正意义上的共享经济，只有在区块链面向应用的公链时代才能实现。

赵冬冬大叔是区块链界的知名人士。 他最初是墨迹天气的联合创始人。 他走过了经典移动互联网的早期，进入了币圈。 他是一个典型的原教旨主义者。 我更愿意称他和他的“同类”为比特币法老，因为他们目前处于现阶段整个食物链的顶端。 董叔认为除了比特币，都是山寨币。 他最近的言论是，底层操作系统的竞争将在未来几年结束，即将到来的一轮牛市肯定需要一个杀手级项目出现。 但他没有想清楚这个项目应该是什么。 于是他重回比特币，开始做比特币借贷金融产品。

离开中国经典的互联网，远眺世界另一端的硅谷。 过去的一年对 FAANG 来说并不轻松。 2018年，经典互联网巨头集体爆出各种丑闻和数据泄露事件，唯一的好消息是欧盟的数据保护条例（GDPR）及其为受数据泄露影响的消费者提供的保护。 由于 GDPR，企业现在必须及时披露数据泄露或面临巨额罚款。 遗憾的是，政府并没有改善市场环境，只是将这种手段转化为收入。

据 DarkReading 称，仅在 2018 年前九个月，就有 3,676 起大型数据泄露事件。 美国已成为 2018 年报告数据泄露事件最多的国家。

2018年3月17日，《卫报》和《纽约时报》披露，英国政治咨询公司Cambridge Analytica在未经用户同意或通知的情况下，通过问答应用窃取了至少8700万Facebook用户的数据。 这些数据被卖给了特朗普的竞选团队，以便它可以在 2016 年总统大选期间向 Facebook 用户发送有针对性的信息。

谷歌去年在其社交网络 Google+ 中发现了一个可能的漏洞，该漏洞泄露了多达 5250 万用户的私人数据。 这些数据包括 Google+ 用户的姓名、电子邮件、年龄、性别和职业。 去年，谷歌被欧盟罚款高达88亿欧元，Facebook被罚款高达126亿欧元。 越发达的地区和国家隐私意识越强。 毫不奇怪，Telegram 这种支持 P2P 加密聊天的软件在全球拥有 2 亿用户。

从全球范围来看，未来FAANG的股价很大程度上与用户隐私权有关。 欧盟对FAANG的态度已经从垄断法完全转变为隐私保护法。 为什么 FAANG 不能更好地保护用户隐私？ 因为经典互联网的本质是通过买卖用户数据来提取佣金，如何保护用户隐私，获取更高的利润呢？

回到中国，过去一年滴滴与华住的信息泄露事件也在全社会引起了巨大争议。 无论是政策还是互联网技术都无法对用户信息的使用和泄露有非常明确的定义。 由于发展阶段和立法、司法机关的发展，中国社会对个人信息的价值和保护必要性的认识还很低。 很多人还无法将保护个人隐私与电信诈骗等滥用个人信息的结果联系起来。

区块链产品打败互联网的地方在于，互联网无法解决的刚性需求问题，由区块链来解决。 这个刚需的问题就是隐私。 隐私是复仇者联盟用来击败 FAANG 的武器。

区块链技术本身就可以解决隐私滥用问题。 在收集和使用数据的过程中，都会有记录，不能轻易篡改。 同时，数据价值的实现也可以更加公开透明，并可能解决所有权问题。 行业供需严重失衡。 比如在医院看病的信息，这些数据理论上属于个人，但是医院不会把这些信息还给你。

但这些数据可以喂养人工智能，帮助医疗人工智能更好地发展。 因此，未来人工智能需要的不是“圈养”数据，而是加密公开的数据。 未来，由于大量用户数据的泄露，风险将转移到工业互联网发展的成本上。 目前90%以上的数据将被政府或FAANG等巨头垄断，但经典互联网正在走向下半场。 未来20年，当工业互联网也发展到经济不规模化的地步，区块链将与互联网展开殊死搏斗。

BAT和FAANG都是与用户息息相关的C端行业，都会与用户隐私紧密结合。 区块链技术正好可以用于隐私保护，可以说是“解决信任”最理想的技术方案。 未来肯定会有大量涉及隐私相关应用场景的公链。

事实上，比特币最初的设计就包含了隐私保护的原则。 直到后来，Zcash 和 Dash 等隐藏币出现了。 在金融领域，很多人已经在使用隐藏币，比如委内瑞拉。 现在委内瑞拉使用最多的数字货币是比特币，其次是门罗币。

隐私技术不仅用于支付和地下网站交易，还在金融使用场景中保护用户的特定财产状况。 如果个人信息与链上交易信息相匹配，所有的交易记录都可以追溯过去，追溯未来。 这种曝光不仅可以公开转售用于商业目的，还可以作为敲诈勒索的砝码，从中牟取暴利。 从内在属性出发，用户有保护金融隐私的财产需求。

这就是为什么隐藏币在上一个牛市开始时最先爆发的原因。 未来在各个应用场景中都会有隐私保护的区块链项目。 比如私人电商，没有人知道你的消费行为莆田比特币老板是谁，也就是说没有人可以直接给你推送广告，网络会自动匹配你。 更安全，更受隐私保护。

如今，Hyperion Map公链打造了全球首款去中心化隐私地图产品——Titan。 Hyperion Map公链落地后，将会有大量涉及隐私的面向应用的公链。 穿过各自的场景，走向C端，让更多的互联网用户向区块链用户迁移。

未来，所有复仇者联盟都将加入这个隐私联盟莆田比特币老板是谁，一起用区块链技术改变世界。 这时，下一轮牛市爆发。

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